市场概况
01
16个期货期权新品种上市
2022年，我国期货期权上市将加速，上市数量将创近三年最高。截至2022年底，我国上市衍生品品种总数为110个，其中期货品种72个，期权品种38个。年内共上市14种期权及2种期货产品。
全球供应链体系受到冲击，迫切需要衍生品来管理大宗商品和金融资产价格波动的风险。与此同时，新能源金属期货——工业硅在广州期货交易所上市，预示着能源转型相关各项工作将加速推进。
02
商品期货市场累计资金超4000亿元
截至2022年12月末，国内商品期货市场累计资金达4034.8亿元，资金流入近千亿元，同比增长31.78%。波动性加大的大宗商品吸引了产业链相关企业进入期货市场进行价格风险管理。 。期货市场法人客户数量和客户权益比例不断增加，期货市场定价效率也相应提高。
03期货市场成交量同比下降7.96%
上半年，疫情在全国部分地区蔓延，国内期货市场整体活跃度有所下降。下半年经济活动开始有序恢复。 2022年期货市场成交额534.93万亿元，同比下降7.96%。下半年以来，降幅逐月收窄。
原油期货交易活跃，2022年上海国际能源交易中心交易额突破40万亿元，同比增长86.51%。此外，中国金融期货交易所上市的金融期货交易量也录得12%的正增长。
04
金融期货成交占比提升至24.87%
2022年，商品期货和金融期货成交量占比将略有变化。其中，商品期货成交额401.9万亿元，占期货市场的75.13%，2021年占比79.67%；金融期货成交额133.04万亿元，同比增长12.58%，占整个市场份额的24.87%，2021年占整个市场份额的79.67%至20.33%。
期货公司
05交易量排名：东证期货总交易量继续排名第一
根据2022年四大商品期货交易所官网会员交易排名统计，东方期货以总交易量12.63亿手排名第一，同比下降2.7%。申万期货总成交量2.45亿手，同比增长11.24%。总成交量排名从去年的第13位上升到今年的第10位，上升速度最快。 TOP10的交易量占整个市场的40.61%。
06 期货交割量排名：TOP10交割量占比50%
前十大买入交割期货公司约占总交割量的56.08%，前十大卖出交割期货公司约占总卖出交割量的55.14%。国泰君安期货和中粮期货分别在买入和卖出交割中排名第一。新湖期货买入交割量36610手，位列榜单第七位，较上届上升30位；新湖期货成交交割量为31,102手，位列榜单第八位，较上届上升13位。少量。
07热门品种交易量排名：TOP10占总交易量50%以上
期货公司期货交易的变化也是市场关注的焦点。以年交易量最大的PTA为例，东证期货总交易量排名第一，同比增长31.33%，徽商期货同比增长21.26 %，排名较上年上升5位。 TOP10交易量占总交易量的50.87%。
08期货公司分类评级：18家期货公司获得AA评级
证监会公布2022年期货公司评级结果，22家期货公司评级上调，61家下调，66家公司评级维持不变。
从2022年各期货公司分类评价结果来看，今年共有150家期货公司参与评级。其中，AA级期货公司18家，A级期货公司36家，A级以上期货公司比上年增加15家，BBB级期货公司37家。其中，BB 级 32 个，B 级 7 个，CCC 级 13 个，CC 级 1 个，C 级 3 个，D 级 3 个。
市场表现
09
分项指数交易：化工期货交易量、交易额排名第一
在Wind期货10个分类指数中，化工板块以21.96亿手成交量排名第一，以92.8万亿元成交额排名第一。化工板块成交量与去年基本持平，除非金属建材外的其他行业成交量均有不同程度下降。能源板块交易量同比大幅增长35.85%，交易活跃。这也是仅有的两个交易量增长的行业之一。此外，化工、油脂、石油行业成交额小幅下降，有色金属和煤炭、焦炭、钢铁采掘行业成交额同比下降30%左右。
10大类指数沉淀资金：煤炭、焦炭、钢矿石期货位列资金流入第一
随着螺纹、铁矿石持仓量的增加，煤炭、焦化、钢铁开采板块的存入资金大幅增加。截至年末，存托资金866.02亿元，同比增长46.04%。化工产品价格波动剧烈，行业持仓快速增长。年末总持仓量1063万手，同比增长45.07%。 PVC、玻璃持仓交投活跃，带动非金属建材板块持仓增幅最大、沉淀资金增幅第二。
11类指数走势：高开低走
受俄罗斯和乌克兰冲突影响，WTI原油一度上涨逾50%。全球主要经济体面临较大通胀压力。美联储加速缩表，金融资产快速调整。其中，风能指数已较高点下跌超过40%，年底小幅走低。收盘上涨4%。有色指数呈N型走势，年初上涨20%，随后受美元指数影响大幅下跌，7月份跌幅超过30%。下半年各项稳增长政策出台，提振有色金属、非金属建材，跌幅收窄至临近板块。
12个交易品种：国债期货交易量同比大幅增长
原油期货、沪深300指数期货、中证500指数期货成交量位居前三位。其中，原油期货成交额同比增长88%。
金融期货中，2年期、5年期、10年期国债期货3个品种成交量增速进入前十，反映出中金所国债期货日益受到机构投资者的关注。棕榈油是唯一进入前十名的农产品。能源化工产品中，原油、聚氯乙烯、沥青、20号橡胶、PTA占据榜单5位。
13个品种持仓：PTA持仓量增59%
化工产品价格大幅波动，吸引产业资金入市管理价格风险。排名前10位的化工产品有4个，其中PTA排名第一，位置增幅达59.48%。黑色金属和非金属建材期货占据榜单4席。
14个品种沉淀资金：沪铜以314亿资金量位居第一
沪铜、螺纹、铁矿石累计资金位居榜单前三。贵金属引领资金流入，上海黄金流入量翻倍。通胀压力下，贵金属受到资金青睐。
从累计资金同比增速来看，短纤以近3倍增幅位居榜首，硅铁以209%位列第二。纯碱、低硫燃料油等能源化工产品占据榜单前三位。
15个品种涨跌：股指暴跌，贵金属最强
2022年股指将大幅下跌，其中贵金属表现最为强劲。煤炭焦炭板块中，仅铁矿石表现良好，化工板块涨多跌少。原油收涨13%，是化工板块最大支撑。沪镍是唯一上涨的有色金属。新能源汽车产销爆发对相关商品价格走势产生重大影响。
16个品种交割量：玉米交割量最大
大宗商品交割可以促进现货价格回归，提高期货定价效率。同时，交易活跃的品种也将增加商品的交割量。 2022年交割量最大的是玉米，交割量同比增长144.34%。农产品是期货交割主力军，占据榜单5席。玉米淀粉是交货值增幅最大的品种，交货值21.08亿元，同比增长440.28%。
评论：
1、列表中使用的交易量、交易金额、持仓量均为单方计算；
2、产品持仓排名、存入资金排名不包含中金所产品；
3、金融期货产品不纳入Wind行业分类指数；
4、期货交割排名中，因上一交易所未公布交割金额，故不参与交割金额排名；
5、由于广州期货交易所产品上市时间较短，未对图4中主要交易所成交比例进行统计。
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